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中美谈判2.0即将开启 豆粕指数或成风向标

来源:银行投资家 时间:2018-05-10 18:26 作者:admin
  根据5月7日白宫发言人消息,刘鹤下周赴美,开启中美贸易第二轮谈判。之前,美国代表团来华磋商,双方似乎分歧较大。会后,美方也公布了严苛的谈判条件。有分析师认为,除了放弃中国制造2025战略,其他条件或有商量余地。对于特朗普来说,他的弱点可能是大豆,美国中部大豆产区的选票对其至关重要。因此,豆粕走势与中美贸易的关联性较大。其走势,或能较快反映最新市场情绪。

  美国当地时间7日,白宫发言人桑德斯在例行新闻发布会上表示:“我们正努力做出相信能令所有人都满意的事情。”以及“中国首席经济顾问刘鹤下周将来到这里,继续与总统的经济团队进行磋商,我们将随时通报磋商的进展。”

  这意味着,中美第二轮贸易谈判将在下周正式开启。经过一个多月互相喊狠话后,中美贸易谈判在近期开启。5月3日至4日,美国财政部长努钦率领美方代表团到访中国,就中美贸易摩擦展开磋商。

  会后,新华社称双方“在一些领域取得了共识”,但是“在一些问题上还存在较大分歧。”美方也仅承认双方有“坦率的讨论”,称代表团将向特朗普总统汇报并决定下一步行动。此外,美方亮出强硬的谈判条件,似乎显示会谈并不顺利。

  特朗普是个商人,第一轮派遣豪华的阵容来华,且提出较为苛刻的条件,似乎只是在下战书,增强在贸易谈判中的筹码。等刘鹤率团赴美,特朗普可以坐拥主场之利,争取更好的谈判条件。

中美谈判2.0即将开启 豆粕指数或成风向标

  大豆是美国对华重要的出口商品,占出口比例超过10%,也是美方极为关心的话题。或许,可以从豆粕指数走势,可以观察到资本市场对中美贸易谈判中有限信息的判断。

  第一轮交锋

  5月3日至4日,美高层代表团访问北京讨论中美贸易争端。从会后结果看,谈判过程并不顺利。谈判结束后,彭博报道美方向中方提出多项要求,主要包括1.2020年前增加2000亿美元美国商品进口;2.停止向制造业2025项目提供补贴;3.加强知识产权保护;4.限制中国投资美国敏感技术;5.扩大美方投资和服务在中国的市场准入;6.降低关税到美国的水平;7.按季评估中方进展,如中方违反约定,美方可实施措施制裁且中方不得报复。

  国海证券(行情000750,诊股)樊磊在研报中指出,关于会谈细节的报道和信息目前非常有限。但美方除了和刘鹤副总理进行常规会谈之外,并未按照外交惯例受到更高层中方领导人接见,或显示中方比较不满意,会谈不顺。

  樊磊认为在计划经济式的增加进口额度,放弃制造业2025战略等方面,中方难以同意美方要求。但是在加强知识产权保护,扩大美方市场准入,降低关税等方面,中美双方可能有一定共识,当然具体的条款双方仍有需要协商之处。

  美方代表团访华之前没有如常规一样有技术官员提前洽谈有关条款,洽谈时还提出了明显中方难以接受的条件,很难看清特朗普政府的意图究竟是什么。

  如果是故意提高要价以期打贸易战,很难解释为什么派主要财经官员访华且特朗普近期不断强调和中国的良好关系。如果确实希望达成妥协,也看不出战略重点在减少顺差,还是进入中国市场,还是改变中国的产业政策?实际上,特朗普本人过去在许多问题上确实也缺乏一贯性的战略。这种情况下,中美摩擦的不确定性可能比较大。

  “打铁还需自身硬”?

  中美双方的分歧巨大,谈判基础比较薄弱,未来双方都需做出让步才可能达成一致意见。由于中美贸易冲突的背后核心逻辑是中美两个经济大国对全球经济领导权的争夺,未来这种冲突将会呈现常态化的特征。

  目前来看,由于美国方面的诉求确实已到“漫天要价”的程度,本次洽谈并未有明显进展,不过考虑到特朗普喜欢在谈判前造势并施加压力,以提出更多要求的风格已经广为人知,所以对于此次谈判的结果,美方鹰派“要价”太高并不意外,但其关注点一直在科技跨境投资和技术转移。

  没有不成交的商品,只有不成交的价格,中美后续谈判在贸易领域的共识会逐步增多,在科技领域的分歧较难调和,后者是结构上的,总量层面不必过度担忧。

  而对于相关分歧,预计未来两国之间仍将继续对话磋商。与此同时,美国对中国高端制造业的遏制意图已经非常明显,未来中国新兴产业领域扶持可能会进一步加大,提升自主创新能力,降低对外依赖。

  此外,中国也拥有充满潜力的内需市场。前中国驻WTO观察员马晓野在文章中表示:“历史证明,不是出口有能力的国家就能够操作国际贸易体制制度性的安排,像日本这个国家在制定国家贸易机制方面永远没有说话的地方,那这个机制谁来塑造?美国、欧洲,它们有很大的市场,通过开放市场胁迫别人遵守,现在中国到这一步了,我们只要调对了政策,把国内潜在的市场消费趋势变成现实的趋势。如果中国保持现在的发展速度,2021年中国将成为一个单一的最大的消费市场,这就是中国的力量,就能让别人按照我们这个市场来要求。”

  豆粕指数或成风向标

  2017年美国对华出口三大件分别为飞机、大豆和汽车。其中飞机占16.3%,大豆占12.4%,汽车占10.6%。

  就短期来看,美国中期选举是中美贸易摩擦加剧的导火索和触发因素。而美国中部大豆主产区又是特朗普重要票仓,因而国内豆粕价格或能反映市场对贸易战的情绪判断。

  在美方列出的七个条款里面,有两个涉及到农产品(行情000061,诊股),第二个条款知识产权保护,特意事无巨细的列出了中国不要对农产品进行哪些报复措施,以及第七个条款,要求中国扩大进口美国农产品。看来,对于特朗普来说,选票还是很重要的。

  此前政策频出,豆粕期货指数便大幅波动。具体来看,贸易战情况恶化,市场对禁止进口美豆的担忧加深,豆粕期货指数便大幅上涨;反之情况有所缓和,豆粕期货指数便连续下跌。

中美谈判2.0即将开启 豆粕指数或成风向标

  从目前走势看,双方缓和的可能性比较大。事实上,可关注6月初的时间节点(301调查的最后公示期),届时中美贸易摩擦问题可能会出现阶段性缓解。

  事实上,自美国挑起贸易冲突以来,全球资本市场出现明显下滑。美国股市、欧洲市场、亚太股市以及我国A股市场均一度出现大幅下跌,美股更是曾一度出现自2月股市闪崩以来的最大单日跌幅。

  本周以来,美股、港股和A股均呈现出上涨走势,或许说明市场对于贸易战升级的担忧在降温,更加倾向与双方的共识在增加。

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