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国际金融市场在预期之中 市场反应相对温和

来源:银行投资家 时间:2018-06-15 16:11 作者:admin

  美联储此次加息在市场预期之中,市场反应相对温和,唯一可以吸引市场注意力的是偏“鹰”派的货币政策会议声明。

  美联储再次表达了对美国经济增长前景的乐观预期,与此同时,点阵图显示,今年年内美联储或仍将有2次加息,使得年内加息总次数达到4次,2019年则会加息3次。在货币政策会议声明发布后,越来越多的投资者开始站到年内加息4次的阵营之中。加息预期的不断升温,令美股、美元以及黄金等市场也随之产生变动。

  在更加积极、更偏“鹰”派的声明公布后,市场预期未来美联储加息速度将略有加快,而美股市场也因此迎来一波震荡行情。表现或将更加激进的美联储引发市场对于借贷成本上升、最终拖累经济并对市场形成打压的担忧。截至6月13日收盘,美股三大股指纷纷以收跌告终,且普遍遭遇抛售。标普500指数多数板块收跌,整体下挫约0.4%,报收于2775.63点。纳斯达克综合指数下降0.1%,报收于7695.699点,而道琼斯工业平均指数则下跌119.53点,跌至25201.2点。

  与此同时,美债价格走低,收益率普遍上升。美国10年期国债收益率在美联储货币政策声明发布后一度短暂上涨突破3%,随后最终回落至2.9663%附近。此外,截至13日收盘,2年期国债收益率上涨2.88个基点,报收于2.5675%,而30年期国债收益率则略有下挫,下跌约0.72个基点。“我认为,市场很肯定美联储当前传递出了更加‘鹰’派的政策信号。”RBC环球资产管理公司的首席经济学家埃里克·拉塞尔斯表示,在经济方面,今年二季度的经济增长在向4%进发,尽管这一增速很可能不会持续,“不过当前所有经济数据指标都表现得非常强劲。”

  除美股和美债市场外,近来强势回归的美元依然是市场关注的焦点。在6月货币政策会议召开前,市场对于美联储加息预期的不断升温为美元上行提供了强劲动力。节节攀升的美元指数令其他货币表现黯然失色,同时也对阿根廷比索和土耳其里拉等新兴市场货币形成了打压之势。

  不过,由于美元指数早已将美联储此次加息纳入预期,货币政策声明的发布并未对美元指数形成持续大幅拉升,美元指数一度大涨突破94关口,但随后由于市场关注的焦点转向欧洲央行6月货币政策会议,美元指数回吐涨幅,承压回落。

  事实上,在美联储开启新一轮加息周期并加快加息步伐的情况下,美联储货币政策以及美元走势对于全球经济,尤其是新兴市场的外溢效应更趋明显。在美联储货币政策声明公布后,多只追踪新兴市场股市的交易所交易基金(ETF)下挫。中国银行(行情601988,诊股)国际金融研究所研究员王有鑫认为,4月以来,在美元指数“超预期”上涨、美国10年期国债收益率飙升的带动下,新兴市场动荡有所加剧。

  “此次议息会议后,美联储官员预计年内还会加息2次,明年加息3次,加息节奏明显提速,这将持续给新兴市场带来压力。”王有鑫表示,除阿根廷和巴西等拉美国家外,东欧大部分新兴经济体由于正处于负利率区间,外债负担率也较高,可能会成为下一阶段全球金融风险的潜在爆发点。

  对于美元未来的走势,渣打银行财富管理部门认为,美联储委员对政策的看法符合市场2018年全年加息4次的预期,因此不算是一个意外举动。“美联储进一步转向‘鹰’派,可以预期美元或因此在短期内走弱。” 渣打银行财富管理部门称。此外,富达国际投资解决方案设计主管大卫·巴克尔认为,美元是否会走强,取决于欧洲央行在6月货币政策会议后新闻发布会上的态度。若欧洲央行选择不跟随美联储收紧货币政策,预计美元或会走强。

  值得注意的是,在美元回吐涨幅的同时,黄金价格则实现了“V”字反弹。事实上,随着朝鲜国务委员会委员长金正恩与美国总统特朗普在新加坡的会晤顺利举行,市场的担忧情绪有所缓解,对黄金的避险需求也随之有所减少,加之美国亮眼经济数据支撑美元走强,黄金价格受到一定程度的打压。

  随着货币政策会议声明,现货黄金价格快速跳水,然而美联储主席鲍威尔新闻发布会的进行又使现货黄金价格大幅反弹,一度突破1300美元/盎司。尽管美联储发布了偏“鹰”派的货币政策声明,但黄金价格也并未呈现直线下跌的态势,整体依然保持震荡整理行情。后期黄金市场的变动仍需关注包括全球贸易摩擦在内的多重风险事件的发展情况以及美国经济和美联储的下一步行动。

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